“Anh hùng của vương quốc” – Đó là danh xưng trước đây người ta dành cho anh.
Pháp sư Chagall, vì sở hữu ma lực quá mạnh, nên thay vì được người đời tôn kính anh lại trở thành nỗi kinh sợ cho vương quốc và rồi bị phong bế ma lực.
Anh sống thầm lặng sâu bên trong khu rừng nhưng phiền phức là sức mạnh của nguồn ma lực đã bị phóng ấn lại không được giải phóng mà ngược lại chúng còn sản sinh không ngừng, vẫn tích tụ bên trong cơ thể, mỗi ngày trôi qua anh như đánh cược mạng sống của chính mình.
Anh phải truyền ma lực thông qua tiếp xúc (làm tình) với đồng sự duy nhất tên là Rousseau thi thoảng đến thăm thì may ra mới có thể bình an vô sự.

Một ngày nọ, trong lúc bị quái vật trong rừng tấn công anh được thanh niên đi bụi tên Fio ra tay cứu giúp.
Trong lúc mời cậu đến căn nhà gỗ của mình thay cho lời cảm ơn, cậu đã bày tỏ ước muốn được làm học trò của anh. Một đứa trẻ tuấn tú tốt bụng, có vẻ có thiên phú nên anh đã quyết định nhận cậu làm học trò ấy thế nhưng…?

Chàng trai bí ẩn thiếu thốn ma lực × Vị pháp sư từng là anh hùng đang sống ẩn dật.
Cuộc sống thầy trò bắt đầu từ việc đôi bên cùng có lợi qua việc cung cấp ma lực (làm tình) sẽ đi về đâu đây?

Hãy đón xem câu chuyện BL Fantasy dưới ngòi bút của Tsurusawa Tsutako được miêu tả sống động trong hai phần Thượng (Vol 1) và Hạ (Vol 2)!